Big Tech è saltato sul carro della blockchain ma le sue applicazioni sono bloccate nella criptovaluta - The Register

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Grandi aspettative per la blockchain sono state create da grandi fornitori come IBM, Microsoft, Amazon e SAP, istituzioni come il World Economic Forum, alcuni funzionari governativi e molte società di ricerche di mercato.

A marzo 2017, Gartner ha previsto un mercato di $ 176bn di 2025 e $ 3.1tn di 2030 - numeri veramente grandi. Le previsioni più recenti sono solo leggermente meno ottimistiche e vanno da $ 10.6bn a 2023, anche fino a $ 60.7bn da 2024 - dipende da quale società di ricerche di mercato chiedi.

D'altra parte, ci sono state poche storie di successo e di quelle, la maggior parte riguardano le criptovalute. Uno studio di John Burg, un membro dell'agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, ha trovato esattamente zero successi tra le presunte soluzioni 43.

Persino le criptovalute hanno perso molto del loro fascino dato che il loro prezzo e le relative capitalizzazioni di mercato hanno perso più dell'80 per cento nell'ultimo anno, in parte a causa delle reazioni del governo contro i loro straordinari costi energetici.

Uomo arrabbiato che urla sul telefono mentre legge il rapporto di carta d'annata della stampante. Foto di SHutterstock

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Cosa ci dicono le startup americane e il venture capital sul futuro prossimo per applicazioni non crittografiche di blockchain? Ci sono un gran numero di startup che riescono con blockchain come utenti o fornitori di servizi blockchain? Considera Fintech 100 - un rapporto di KPMG e H2 che include descrizioni di startup blockchain. Questo classifica le migliori startup fintech secondo una varietà di criteri finanziari e di altro tipo, e elenca anche in ordine alfabetico le startup "emergenti" 50, che sono percepite come aventi un grande potenziale di crescita.

Insieme, il top 50, l'emergente 50 e le loro descrizioni ci forniscono un elenco di startup il cui grado e tipo di coinvolgimento in blockchain può essere valutato. Guardando tutti 100, 18 sono negli Stati Uniti, 12 sono nel Regno Unito e 11 sono in Cina. Le descrizioni di 16 di questi 100 menzionano la parola blockchain almeno una volta, spesso in associazione con altre tecnologie come l'intelligenza artificiale, il cloud computing e l'Internet delle cose. Anche se menzionare blockchain non significa che una startup basi il proprio servizio su blockchain, significa che ci interessa, anche se solo per attirare investitori. Di questi 16, cinque sono tra le migliori startup Xnumx fintech, di cui quattro in Cina e una in Giappone. Il resto è nel "50 emergente", di cui uno negli Stati Uniti, due in Australia, uno nel Regno Unito, uno in Corea e altri sei in economie emergenti come Lituania, Malta, Kenya, Barbados, Indonesia e Argentina.

La maggior parte di queste startup è coinvolta con criptovalute, tra cui BlockFi, che presta denaro ai possessori di crittografia utilizzando un sistema basato su blockchain. Quindi non ci sono aziende del Regno Unito o degli Stati Uniti tra le migliori startup fintech 100 che perseguono blockchain per applicazioni non cripto. Come ulteriore prova del fatto che gran parte dell'interesse in blockchain è limitato alle criptovalute e ai paesi meno sviluppati, la maggior parte delle società che "hanno raccolto capitali tramite un'offerta iniziale di monete pari a $ 729m" provengono da mercati emergenti tra cui Lituania, Russia, Tailandia, Argentina e Barbados ", afferma il rapporto.

Segui i soldi

Un secondo insieme di dati da considerare è il finanziamento del capitale di rischio che va alle startup blockchain. I finanziamenti globali sono passati da circa $ 100m in 2013 a $ 1bn in 2017 prima del picco di $ 700m (tasso annuo di $ 2.8bn) nel secondo trimestre di 2018. Probabilmente a causa della crescente resistenza del governo alle criptovalute in 2018, il finanziamento è sceso a $ 400m nel terzo trimestre e $ 240m nel quarto trimestre. Le maggiori applicazioni per questo finanziamento in 2018 sono state criptovaluta con $ 360m, seguite da finanziamenti ($ 60m), blockchain generici ($ 60m), giochi ($ 30m) e pubblicità ($ 10m). Con circa due terzi del finanziamento, le startup di criptovaluta sono chiaramente ancora il maggior destinatario di capitale di rischio nonostante il calo dei prezzi e delle capitalizzazioni di mercato in 2018.

Questo cambierà nella seconda metà di 2019? È difficile da dire, ma la grande fetta di finanziamento blockchain rappresentata dalle criptovalute suggerisce che gli aumenti del finanziamento complessivo in 2018 per blockchain non sono stati guidati da nuove applicazioni. Invece, blockchain è ancora bloccato su criptovalute.

Un terzo insieme di dati da considerare è il finanziamento ricevuto dalle startup blockchain non criptovalute, che, come notato, è piuttosto piccola.

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Ciò è confermato guardando le singole startup con più di $ 10m in finanziamenti azionari. L'avvio che riceve l'importo maggiore è R3 con $ 107m, seguito da Paxos ($ 65m), Harbor ($ 38m) e Symbiont ($ 20m). Questi importi non sono affatto vicini a quelli ricevuti dalle grandi avi di intelligenza artificiale come Dataminr ($ 577m) e Zymergen ($ 574m). E ancora più piccolo del $ 24.2bn già ricevuto da Uber nei round di finanziamento 22.

Con alcune metriche R3 ha fatto abbastanza bene. Più di 200 "società di servizi finanziari, aziende tecnologiche, banche centrali, autorità di regolamentazione e associazioni di categoria utilizzano la sua piattaforma blockchain di livello enterprise, Corda", secondo l'azienda. Quindi almeno una startup sta iniziando a costruire una massa critica di utenti attorno alla sua piattaforma.

Ma quando potremmo aspettarci che R3 o qualsiasi altra startup sia redditizia? Per le startup nel complesso, la redditività dell'IPO è diminuita sostanzialmente negli ultimi 30 anni, anche se il tempo dell'IPO è passato da 2.8 anni in 1998 a 7.7 anni in 2016, con Lyft e Uber come esempi popolari.

Un'analisi ha rilevato che la percentuale di startup redditizie al momento dell'IPO è scesa da 82 per cento in 1980 a 18 per cento in 2018. Se questi numeri sono una guida, è altamente improbabile che qualsiasi singolo avvio, incluso R3, diventi presto redditizio. Chiaramente, le startup blockchain hanno una lunga strada da percorrere prima che abbiano un grande impatto sulle applicazioni non criptovalute.

Blockchain rimane ben lontano dalle grandiose proiezioni di Gartner e altri consulenti. I benefici dipenderanno probabilmente dal numero di aziende che partecipano a progetti di blockchain, ad esempio, nella gestione della finanza o della supply chain, e potrebbero essere necessari decenni per coinvolgere molti. Alcune aziende vogliono sistemi distribuiti, trasparenti e aperti, ma altri no. I ritardatari possono probabilmente impedire che vengano raggiunti tutti i benefici e quindi la diffusione di Blockchain.

Alcuni hanno paragonato la blockchain a internet perché entrambi coinvolgono sistemi distribuiti, aperti e trasparenti. Ma le semplici applicazioni di posta elettronica e di e-commerce sono state in grado di fornire agli utenti vantaggi ben prima che la maggior parte delle aziende venisse coinvolta nel web. I benefici sono cresciuti anche con l'aumentare della velocità di Internet, i costi sono diminuiti e l'accesso ai personal computer è migliorato.

Tuttavia, la legge di Moore è rallentata, e non è chiaro che una maggiore velocità di internet e costi inferiori abbiano un forte impatto sulla blockchain. Sarà probabilmente una strada lunga e lenta con nuove sfide che emergono costantemente. ®

Il dottor Jeffrey Funk è professore associato in pensione presso la National University di Singapore, vincitore del premio NTT DoCoMo Mobile Science, e autore di oltre 50 papers accademici e sei libri tra cui Technology Change e The Rise of New Industries (Stanford University Press ). La sua ricerca è stata coperta dal Financial Times e dal Wall Street Journal. Ha pubblicato su riviste come California Management Review, Organization Science, Research Policy, Telecommunications Policy e Industrial and Corporate Change.

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